1、定義及分類

中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4122.1-2008《包裝術(shù)語 第1部分：基礎(chǔ)》中的定義，包裝指的是為在流通過程中保護(hù)產(chǎn)品、方便貯運(yùn)、促進(jìn)銷售，按一定技術(shù)方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱，也指為了達(dá)到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術(shù)方法等的操作活動(dòng)。

包裝可依據(jù)貨物產(chǎn)品的不同進(jìn)行分類，不同貨物種類在包裝容器、包裝材料、包裝機(jī)械等方面均具有不同的標(biāo)準(zhǔn)和要求，具體包括食品、醫(yī)藥、輕工產(chǎn)品、針綿織品、家用電器、機(jī)電產(chǎn)品、果菜類包裝等，依據(jù)貨物種類對(duì)包裝行業(yè)分類如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)商，包括包裝用紙、通用塑料、木材、玻璃、鋁材和包裝機(jī)械等;中游為包裝制造行業(yè)，包括紙質(zhì)包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和木質(zhì)包裝;下游為包裝產(chǎn)品應(yīng)用市場，包裝行業(yè)下游應(yīng)用市場廣泛，主要包括醫(yī)藥行業(yè)、食品行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、煙草行業(yè)等。中國包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下：

包裝行業(yè)上游原材料及包裝設(shè)備行業(yè)中，通用塑料行業(yè)代表企業(yè)有金發(fā)科技、沃特新材料、國恩科技等;包裝用紙行業(yè)代表企業(yè)有玖龍紙業(yè)、理文造紙、太陽紙業(yè)和山鷹紙業(yè)等;包裝玻璃行業(yè)代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份、旗濱集團(tuán)等。

中游塑料包裝行業(yè)代表企業(yè)有宏裕包材、雙匯包裝、力合科創(chuàng)、華源控股、中糧包裝等;紙質(zhì)包裝行業(yè)代表企業(yè)有上峰集團(tuán)、利樂包裝、錦勝包裝等;金屬包裝行業(yè)代表企業(yè)有中糧包裝、昇興集團(tuán)、奧瑞金科技等。

行業(yè)發(fā)展歷程：包裝工業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定、健康、快速的成長階段

新中國成立之前，在手工業(yè)生產(chǎn)向機(jī)械化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程中，中國的包裝業(yè)卻未能與世界同步。新中國成立前，中國包裝行業(yè)發(fā)展舉步維艱，在新中國成立以后情況迅速得到徹底改變，中國包裝工業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從小到大、由弱到強(qiáng)的跨越式發(fā)展，不僅建立起門類齊全、體系完整的現(xiàn)代包裝工業(yè)體系，而且成為世界包裝大國。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、企業(yè)數(shù)量規(guī)模不斷增長

2016-2023年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。這反映行業(yè)入局者逐漸增多，市場競爭日益激烈。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)10632家，比2022年增加772家。

2、包裝行業(yè)整體供應(yīng)量小幅上升

從供給情況來看，2023年中國包裝行業(yè)整體供給量小幅上升。根據(jù)中國聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國箱紙板產(chǎn)量1586.99萬噸，同比增長0.32%;塑料薄膜產(chǎn)量1695.36萬噸，同比增長2.05%;玻璃包裝容器產(chǎn)量1671.02萬噸，同比增長0.37%。

3、行業(yè)需求規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長

2013-2023年，我國包裝行業(yè)市場規(guī)模變化較為波動(dòng)，2018年，我國加大污染防治力度，推出《全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)》等環(huán)保政策，要求在能源、冶金、建材、有色、化工、造紙、印染、農(nóng)副食品加工等行業(yè)，全面推進(jìn)清潔生產(chǎn)改造或清潔化改造，包裝行業(yè)受到一定影響。

隨著包裝產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)程逐漸步入正軌，再生包裝材料性能提升、可回收、可復(fù)用、可堆肥關(guān)鍵技術(shù)得到發(fā)展，同時(shí)，電子商務(wù)的快速發(fā)展推動(dòng)快遞包裝需求規(guī)模大量增長，尤其是疫情期間實(shí)施封控措施，居民消費(fèi)方式和習(xí)慣發(fā)生較大改變，包裝行業(yè)整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。2022-2023年，全國包裝行業(yè)規(guī)模及以上企業(yè)營業(yè)收入連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，2023年規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11539.06億元，同比下降0.22%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：廣東省各包裝產(chǎn)業(yè)均排在全國前列

(1)福建省箱紙板產(chǎn)量最高

2023年我國箱紙板行業(yè)產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省和浙江省。其中，福建省完成累計(jì)產(chǎn)量390.99萬噸，占全國總產(chǎn)量的24.64%，同比增長10.88%，產(chǎn)量排在全國首位。

(2)廣東省瓦楞紙箱產(chǎn)量領(lǐng)先

2023年在瓦楞紙箱行業(yè)，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、江蘇省、湖北省和山東省。其中，廣東省產(chǎn)量排在首位，產(chǎn)量為464.15萬噸占全國總產(chǎn)量的16.21%。

(3)浙江省塑料薄膜產(chǎn)量位居首位

2023年全國塑料薄膜產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是浙江省、廣東省、江蘇省、福建省和山東省。其中，浙江省完成累計(jì)產(chǎn)量404.42萬噸，排在所有省份的第一位。

(4)山東省玻璃包裝產(chǎn)量排名第一

2023年全國玻璃包裝產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是山東省、四川省、河北省、廣東省和福建省。其中，山東省完成累計(jì)產(chǎn)量399.17萬噸，占全國總產(chǎn)量的23.89%。

2、企業(yè)競爭格局：塑料包裝行業(yè)集中度較低

(1)紙制品包裝行業(yè)競爭層次

紙包裝市場按照利潤率和規(guī)模體量呈現(xiàn)金字塔狀：金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結(jié)構(gòu)簡單個(gè)性化程度低，多用于低客單價(jià)的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價(jià)但體積較大的商品(如家電)，凈利潤水平約在2%~5%;中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)計(jì)附加值高，主要用于高客單價(jià)、小體積的商品，如消費(fèi)電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費(fèi)電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達(dá)20%~30%。

(2)塑料包裝行業(yè)競爭梯隊(duì)

我國塑料包裝行業(yè)的市場集中度很低，塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈，國內(nèi)不但大小工廠林立，企業(yè)還直面跨國同行的競爭。

我國塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業(yè)等，營業(yè)收入在20億元以上，塑料包裝相關(guān)板塊業(yè)務(wù)在20億元以上;第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)主要競爭者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上，塑料包裝相關(guān)板塊在5億元以上的企業(yè);第三梯隊(duì)為行業(yè)中堅(jiān)力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè);第四梯隊(duì)為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、到2029年行業(yè)銷售規(guī)模有望接近1.5萬億元

當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)增長有所放緩，外部不穩(wěn)定不確定因素增多，國內(nèi)發(fā)展不平衡不充分問題仍較突出，經(jīng)濟(jì)面臨新的下行壓力。進(jìn)出口增速略升，貿(mào)易結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，在美國極限施壓情況下，和新冠疫情席卷全球的大環(huán)境下，我國對(duì)外貿(mào)易仍然延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。從貿(mào)易伙伴看，我國對(duì)歐盟和東盟等主要市場進(jìn)出口增長，對(duì)“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口增速高于整體增速，這是中國外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的表現(xiàn)。

隨著中國進(jìn)入后疫情時(shí)期，線上消費(fèi)已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)增長的第一驅(qū)動(dòng)力(2.990, 0.00, 0.00%)，而電子商務(wù)的發(fā)展及國內(nèi)外貿(mào)易狀況與包裝產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，從我國貿(mào)易情況平穩(wěn)發(fā)展及電子商務(wù)迅速增長情況來看，未來中國包裝行業(yè)前景仍將保持景氣。

2022年9月，中國包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》，提出“十四五”期間，包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速略高于國民經(jīng)濟(jì)平均增速;至“十四五”末，年總產(chǎn)值突破3萬億元，占全國GDP比重達(dá)到2.5%左右。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)合產(chǎn)業(yè)增長趨勢(shì)，初步預(yù)測(cè)，至2029年，中國包裝行業(yè)銷售收入將會(huì)接近1.5萬億元。

2、包裝行業(yè)未來三大方向值得關(guān)注

未來，我國包裝行業(yè)將朝著整體性、系統(tǒng)性和綠色環(huán)保等方向發(fā)展。