2024年，《標(biāo)簽技術(shù)》編輯部繼續(xù)沿用以往在線調(diào)查方法，針對2023年從事標(biāo)簽印刷的企業(yè)進(jìn)行了問卷調(diào)查。在今年的報告中，順應(yīng)數(shù)字印刷在標(biāo)簽行業(yè)應(yīng)用日趨廣泛的現(xiàn)象，我們新增了數(shù)字印刷設(shè)備使用情況的調(diào)查，旨在更全面地向大家呈現(xiàn)標(biāo)簽印刷行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，希望這份報告能夠幫助行業(yè)從業(yè)者明晰業(yè)態(tài)，及時調(diào)整經(jīng)營策略。
按照通常的行政大區(qū)分類方法，參與本次業(yè)情調(diào)查的樣本企業(yè)地域分布如圖1所示。其中，華東占39.74%，華南占26.92%，華北占11.54%，華中占10.26%，西南占6.41%，東北和西北占比均為2.56%。
參與本次業(yè)情調(diào)查的樣本企業(yè)中，小微企業(yè)（人數(shù)規(guī)模在100人以下）占比最多，為56.42%。中型企業(yè)（人數(shù)規(guī)模在100～200人）占比21.80%，大型企業(yè)（人數(shù)規(guī)模在200人以上）占比21.79%，如圖2所示。
樣本企業(yè)的業(yè)務(wù)范疇涵蓋了標(biāo)簽、紙盒/紙箱、軟包裝、其他包裝、票證卡、其他商業(yè)印刷等幾大領(lǐng)域。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在企業(yè)整體業(yè)務(wù)中標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)占比50%以上的企業(yè)為90.79%（其中，專門從事標(biāo)簽印刷的企業(yè)占比42.11%），標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)占比50%以下的企業(yè)僅有9.21%。
于食品飲料、醫(yī)藥保健品、酒類、日化、電子電器、化妝品、化工、物流、服裝鞋帽、文體用品、其他標(biāo)簽共11類市場，各細(xì)分領(lǐng)域分布情況如圖3所示?？梢钥闯?，涉及食品飲料標(biāo)簽業(yè)務(wù)的企業(yè)占比最多，為76.92%；其次為醫(yī)藥保健品標(biāo)簽，占比60.26%；酒標(biāo)占比57.69%；日化和電子電器標(biāo)簽緊隨其后，分別占比和51.28%、50.00%；化妝品、化工、物流標(biāo)簽各占比39.74%、37.18%和25.64%。
圖3 樣本企業(yè)標(biāo)簽細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)分布
從印刷業(yè)務(wù)整體營收來看，8000萬元以上的企業(yè)占比43.59%（其中，營收超過1億元的企業(yè)占比34.62%），5000萬～8000萬元的企業(yè)占比15.38%，5000萬元以下的企業(yè)占比41.03%。
從標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)營收來看，8000萬元以上的企業(yè)占比34.61%（其中，營收超過1億元的企業(yè)占比26.92%），5000萬元～8000萬元的企業(yè)占比15.38%，5000萬元以下的企業(yè)占比50.00%，如圖4所示。
圖4 樣本企業(yè)標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)營業(yè)收入綜上，我們試圖勾勒下參與本次調(diào)查的樣本企業(yè)群像：
?以市場需求為導(dǎo)向的標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)集群仍然呈現(xiàn)“南強北弱、東多西少”的局面，且標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)營收5000萬元以上企業(yè)華東、華南地區(qū)分布居多（占比82.05%），優(yōu)勢突出特色明顯，持續(xù)再現(xiàn)集聚效應(yīng)。
?標(biāo)簽行業(yè)整體仍以中小微企業(yè)數(shù)量居多，抗風(fēng)險能力有待進(jìn)一步加強，“擴面、增量、降本、提質(zhì)”仍是標(biāo)簽企業(yè)關(guān)注的重點。
?九成以上的樣本企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在標(biāo)簽印刷領(lǐng)域，其中專門從事標(biāo)簽印刷的樣本企業(yè)占四成。除標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)外，軟包裝、票證卡、其他商業(yè)印刷業(yè)務(wù)較受企業(yè)青睞。
?樣本企業(yè)業(yè)務(wù)分布更加多元化，市場敏感度加強，防偽標(biāo)簽布局、差異化競爭優(yōu)勢凸顯。其中，食品飲料、醫(yī)藥保健品、酒標(biāo)市場仍是樣本企業(yè)涉足較多的領(lǐng)域，位居前三。
2023年歲初之際，很多企業(yè)曾經(jīng)迎來了一個春意盎然的小陽春，然而，好景不長，疫情的延后反應(yīng)如同暗流涌動，悄然而至，給各行各業(yè)帶來了不小的沖擊。與此同時，國際形勢的動蕩不安更是如雪上加霜，使得整個市場環(huán)境充滿了不確定性。2024年，無疑又是一個挑戰(zhàn)與機遇并存的一年，標(biāo)簽企業(yè)對經(jīng)營業(yè)績有著怎樣的預(yù)期？下面，可以借助幾組數(shù)據(jù)來做下系統(tǒng)梳理。2023年企業(yè)經(jīng)營運行態(tài)勢回顧如圖5所示，在過去的2023年，實現(xiàn)滿負(fù)荷開工的企業(yè)占比20.51%，開工率在80%以上的企業(yè)占比53.85%，處于60%～80%之間的企業(yè)占比17.95%，6.41%的樣本企業(yè)開工率處于50%～60%之間，僅有1.28%的企業(yè)開工率不足50%。
如圖6所示，2023年有75.64%的企業(yè)標(biāo)簽銷售收入同比2022年有了不同程度的增長，其中，有14.10%的企業(yè)同比2022年銷售收入實現(xiàn)了20%以上的較大增長。10.26%的企業(yè)標(biāo)簽銷售收入與2022年基本持平，14.10%的企業(yè)出現(xiàn)了不同程度的下滑趨勢。
圖6 2023年樣本企業(yè)標(biāo)簽銷售收入增長情況（3）2023年標(biāo)簽業(yè)務(wù)利潤增長情況2023年，有42.31%的企業(yè)標(biāo)簽利潤同比2022年有了不同程度的增長，其中增長幅度超過20%的有6.41%。此外，25.64%的企業(yè)做到了與2022年基本持平；32.05%的企業(yè)出現(xiàn)了不同程度的下滑趨勢，其中，5.13%的企業(yè)出現(xiàn)了20%以上的大幅下降趨勢，如圖7所示。
圖7 2023年樣本企業(yè)標(biāo)簽業(yè)務(wù)利潤增長情況可以看出，2023年標(biāo)簽企業(yè)的利潤下降幅度遠(yuǎn)大于銷售收入的下降幅度，背后可能有多重因素共同作用。首先，原材料、人工等成本的上升擠壓了利潤空間，使得即便在銷售收入未大幅度下滑的情況下，利潤也呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢。其次，市場競爭的加劇使得企業(yè)需要投入更多資源用于市場推廣和產(chǎn)品研發(fā)，這些額外的投入未見得可以立即轉(zhuǎn)化為銷售收入。同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整也是一個重要因素，隨著競爭的加劇，高利潤產(chǎn)品被低利潤產(chǎn)品替代，整體利潤水平自然會受到影響。最后，去年基數(shù)的影響也不容忽視，持續(xù)性的行業(yè)波動和政策調(diào)整等因素對標(biāo)簽企業(yè)的利潤產(chǎn)生了長期影響。但我們也可以欣喜地看到，樣本企業(yè)中還有超過四成的企業(yè)實現(xiàn)了利潤的增長，說明這些企業(yè)在行業(yè)整體運行態(tài)勢偏弱的情況下，不斷開拓思路，表現(xiàn)出了較好的韌性發(fā)展態(tài)勢。這一積極變化為行業(yè)帶來了新的希望和機遇，預(yù)示著標(biāo)簽行業(yè)在克服重重困難后，正逐漸走向復(fù)蘇與增長的道路。2024年企業(yè)經(jīng)營運行態(tài)勢預(yù)測在開工率方面，將近八成的樣本企業(yè)持較為樂觀的態(tài)度。其中，32.05%的企業(yè)預(yù)計2024年會實現(xiàn)全年滿負(fù)荷開工；47.44%的企業(yè)預(yù)計開工率在80%以上；16.67%的企業(yè)預(yù)計開工率處于60%～80%，如圖8所示。
圖8 2024年樣本企業(yè)全年開工率預(yù)測
（2）2024年標(biāo)簽銷售收入增長預(yù)測
84.62%的企業(yè)預(yù)計2024年標(biāo)簽銷售收入會實現(xiàn)不同程度的增長，比2023年標(biāo)簽銷售收入實際增長情況略有增長；只有2.56%的企業(yè)預(yù)計2024年會出現(xiàn)輕微的下滑趨勢，比2023年實際下降情況降低不少，如圖9所示。
圖9 2024年樣本企業(yè)標(biāo)簽銷售收入增長預(yù)測（3）2024年標(biāo)簽業(yè)務(wù)利潤增長預(yù)測71.80%的企業(yè)預(yù)計2024年標(biāo)簽利潤會實現(xiàn)不同程度的增長，比2023年實際利潤增長情況增加近30個百分點；11.53%的企業(yè)預(yù)計2024年標(biāo)簽利潤會出現(xiàn)下降趨勢，相比2023年實際利潤下降情況減少20個百分點，如圖10所示。
圖10 2024年樣本企業(yè)標(biāo)簽業(yè)務(wù)利潤增長預(yù)測從以上的數(shù)據(jù)中，我們不僅能夠洞察到標(biāo)簽企業(yè)對2024年的整體預(yù)測相較于2023年實際完成情況所展現(xiàn)出的樂觀態(tài)度，更能深刻感受到信心對于行業(yè)發(fā)展的重要性。在當(dāng)前的市場環(huán)境下，標(biāo)簽企業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)和不確定性，但正是這種樂觀的預(yù)期和堅定的信心，讓企業(yè)能夠勇往直前，迎接未來的挑戰(zhàn)。信心，如同黃金般珍貴，它不僅是企業(yè)前行的動力源泉，更是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的堅實支撐。
目前，為了滿足客戶交貨周期、產(chǎn)品多樣化等變化需求，越來越多標(biāo)簽印刷企業(yè)開啟了多元化的工藝配置策略，其中，柔性版印刷已經(jīng)成為標(biāo)簽印刷行業(yè)的主流工藝之一，擁有柔性版印刷機的企業(yè)數(shù)量在逐年增加。從本次業(yè)情調(diào)查反饋的數(shù)據(jù)情況來看，配置柔性版印刷機的企業(yè)數(shù)量以71.79%的占比優(yōu)勢位居首位；配置凸版印刷機的企業(yè)數(shù)量居于次位，占比58.97%；平（膠）版印刷機、數(shù)字印刷機分別位居第三、第四位，占比57.69%和55.13%，如圖11所示。
圖11 樣本企業(yè)印刷設(shè)備配置情況
柔性版印刷機自進(jìn)入中國市場以來，先是在華東、華南地區(qū)如星星之火般興起，近兩三年來，這股熱潮又逐漸蔓延至華北、華中及西南地區(qū)，掀起了裝機的新浪潮，一年之內(nèi)，同一地區(qū)裝機量超過二十幾臺已經(jīng)不再是新聞。柔性版印刷以其高速便捷、色彩穩(wěn)定、對人工要求相對較低等優(yōu)勢，贏得了市場的廣泛青睞。然而，隨著各地區(qū)裝機數(shù)量的增加，開機量不足、訂單類型不適應(yīng)柔性版等問題也逐漸顯現(xiàn)，成為柔版印刷發(fā)展的瓶頸。同時，在數(shù)字化、個性化浪潮的沖擊下，柔性版印刷也面臨著新的挑戰(zhàn)與機遇。如何在數(shù)字化時代實現(xiàn)工業(yè)化的個性印刷，成為柔性版印刷從業(yè)者亟待思考的問題。另外，組合印刷作為柔性版印刷的終極武器，其重要性愈發(fā)凸顯。通過巧妙的工藝組合，可以呈現(xiàn)出精彩絕倫、性價比極高的產(chǎn)品，滿足市場的多樣化需求。隨著噴頭技術(shù)的不斷開發(fā)與創(chuàng)新、軟件功能的日益豐富與完善，以及各類平臺的紛紛涌入，數(shù)字印刷機的發(fā)展呈現(xiàn)出井噴態(tài)勢。如今，數(shù)字印刷機已經(jīng)不再是高不可攀的陽春白雪，開始走進(jìn)千家萬戶，承擔(dān)起越來越多的生產(chǎn)創(chuàng)意和實際訂單任務(wù)。無論是個性化標(biāo)簽、創(chuàng)意產(chǎn)品，還是復(fù)雜工藝組合，數(shù)字印刷都能輕松應(yīng)對，展現(xiàn)出無與倫比的靈活性與高效性。在樣本企業(yè)中，配置數(shù)字印刷機的企業(yè)數(shù)量在不斷增加，如圖11所示，其占比已增加至55.13%?？梢灶A(yù)測未來一段時間，標(biāo)簽企業(yè)的數(shù)字印刷機配置數(shù)量仍將持續(xù)增長。在已經(jīng)配置數(shù)字印刷機的樣本企業(yè)中，尤其值得一提的是，復(fù)購數(shù)字印刷機的企業(yè)占比高達(dá)驚人的74.42%，一數(shù)據(jù)充分說明，那些已經(jīng)體驗過數(shù)字印刷紅利的企業(yè)，對數(shù)字技術(shù)的青睞與信賴更是顯而易見，對數(shù)字技術(shù)的信心和依賴愈發(fā)堅定，他們愿意為之投入更多的資源和資金。在已經(jīng)配置數(shù)字印刷機的樣本企業(yè)中，數(shù)字印刷業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù)超過20%以上的企業(yè)占比為58.14%，其中業(yè)務(wù)占比超過50%的企業(yè)占比為20.93%，如圖12所示。
圖12 已配置數(shù)字印刷機的樣本企業(yè)中，數(shù)字印刷業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中的占比情況在過去的一年里，數(shù)字印刷以破竹之勢，迅速躍升為行業(yè)內(nèi)的耀眼焦點。我們有理由相信，在未來的幾年里，數(shù)字印刷設(shè)備依然會保持強勁的發(fā)展勢頭。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的不斷擴大，數(shù)字印刷將在標(biāo)簽領(lǐng)域展現(xiàn)出其獨特的優(yōu)勢與價值，為行業(yè)帶來更加美好的明天。在實際生產(chǎn)過程中，設(shè)備使用會出現(xiàn)各種各樣的問題，長期困擾著不少標(biāo)簽印刷企業(yè)。如圖13所示，“開機調(diào)試時間長”成為困擾企業(yè)最為嚴(yán)重的問題，選擇率達(dá)37.18%；“材料浪費多”位居第二，選擇率為34.62%；排在第三位的是“維護(hù)成本高”，選擇率為28.21%，“購機費用高”和“生產(chǎn)效率低”緊隨其后，選擇率均為26.92%。
圖13 樣本企業(yè)在設(shè)備使用過程中常見問題統(tǒng)計在版材使用方面，對版材使用問題反饋最多的是“制版費用高”，有32.05%的企業(yè)選擇此項；26.92%的企業(yè)反饋印版的“耐印力低”；15.38%的企業(yè)表示印版“加網(wǎng)線數(shù)低”“容易堵版”，如圖14所示。
在油墨使用方面，“價格高”在本次調(diào)查中的呼聲最高，選擇率達(dá)32.05%；其次，24.36%的企業(yè)反映油墨“氣味大”“附著力不夠”，如圖15所示。
在不干膠材料使用方面，“易出現(xiàn)溢膠問題”是企業(yè)反饋最為集中的問題，選擇率為38.46%；緊隨其后的是“采購成本高”，28.21%的企業(yè)選擇此問題，如圖16所示。
提及制約企業(yè)健康發(fā)展的因素，樣本企業(yè)對以下幾點反響最大：人工成本高（70.51%）、技術(shù)人才短缺（51.28%）、利潤率降低（42.31%）、研發(fā)創(chuàng)新力不足、低價競爭（33.33%）、管理人才短缺（26.92%），如圖17所示。
圖17 標(biāo)簽印刷企業(yè)健康發(fā)展的主要制約因素在日益激烈的市場競爭面前，創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵因素，對于中小微企業(yè)居多的標(biāo)簽行業(yè)來說更是如此。本次調(diào)查，我們從綠色環(huán)保、精益生產(chǎn)、智能化提升3個維度分別對樣本企業(yè)進(jìn)行了摸底，便于了解企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的一些有效舉措。從原輔材料使用角度來看，“采用通過綠色環(huán)保認(rèn)證的材料”選擇率較高，占比37.18%；“采用水性/UV/大豆類環(huán)保油墨/光油”“采用薄型標(biāo)簽材料”緊隨其后，選擇率分別為29.49%和28.21%。從工藝升級角度來看，52.56%的企業(yè)選擇“采用柔印技術(shù)”，51.28%的企業(yè)選擇“采用數(shù)字印刷技術(shù)”，42.31%的企業(yè)選擇“減少生產(chǎn)過程的主輔材料損耗”，39.74%的企業(yè)選擇“采用LED-UV固化裝置”。從回收利用角度來看，30.77%的企業(yè)安裝了廢氣處理裝置，29.49%的企業(yè)選擇“廢物回收并進(jìn)行（或交付）專業(yè)處理”。樣本企業(yè)綠色環(huán)保措施實施情況如圖18所示。
（c）回收利用應(yīng)用情況
圖18 樣本企業(yè)綠色環(huán)保措施實施情況在精益生產(chǎn)方面，我們從企業(yè)是否進(jìn)行工單成本結(jié)算分析、材料庫存周轉(zhuǎn)周期、成品庫存周轉(zhuǎn)周期、設(shè)備整體效能4個維度進(jìn)行了調(diào)查，反饋數(shù)據(jù)如下：（1）工單成本結(jié)算分析。數(shù)據(jù)顯示，89.74%的樣本企業(yè)表示進(jìn)行了工單成本結(jié)算分析，10.26%的樣本企業(yè)未進(jìn)行工單成本結(jié)算分析。（2）材料庫存周轉(zhuǎn)周期。對于長單(≥5000米）來說，14.10%的企業(yè)表示材料周轉(zhuǎn)周期可以控制在3天以內(nèi)；17.95%的企業(yè)表示材料周轉(zhuǎn)周期在3～5天；對于短單（＜5000米）來說，39.74%的企業(yè)表示材料周轉(zhuǎn)周期可以控制在3天以內(nèi)；23.08%的企業(yè)表示材料周轉(zhuǎn)周期在3～5天。樣本企業(yè)材料庫存周轉(zhuǎn)周期分布情況如圖19所示。
（a）長單（≥5000米）材料庫存周轉(zhuǎn)周期分布情況
（b）短單（＜5000米）材料庫存周轉(zhuǎn)周期分布情況
圖19 樣本企業(yè)材料庫存周轉(zhuǎn)周期分布情況（3）成品庫存周轉(zhuǎn)周期。對于長單（≥5000米）來說，20.51%的企業(yè)表示成品周轉(zhuǎn)周期可以控制在3天以內(nèi)，12.82%的企業(yè)表示成品周轉(zhuǎn)周期在3～5天；對于短單（＜5000米）來說，43.59%的企業(yè)表示成品周轉(zhuǎn)周期可以控制在3天以內(nèi)，21.79%的企業(yè)表示成品周轉(zhuǎn)周期在3～5天。樣本企業(yè)成品庫存周轉(zhuǎn)周期分布情況如圖20所示。
（a）長單（≥5000米）成品庫存周轉(zhuǎn)周期分布情況
（b）短單（＜5000米）成品庫存周轉(zhuǎn)周期分布情況
圖20 樣本企業(yè)成品庫存周轉(zhuǎn)周期分布情況（4）設(shè)備整體效能（時間稼動率×性能稼動率×良品率）。從反饋數(shù)據(jù)來看，73.08%的企業(yè)表示公司的設(shè)備整體效能達(dá)到了60%以上，如圖21所示。
圖21 樣本企業(yè)設(shè)備整體效能使用情況在目前的市場環(huán)境中，做好精益管理已經(jīng)成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展和體現(xiàn)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵要素。作為配套服務(wù)型的生產(chǎn)企業(yè)，標(biāo)簽印刷企業(yè)如何從細(xì)節(jié)處要效益，如何從資源利用中節(jié)約成本，已經(jīng)成為修煉好內(nèi)功的秘籍。本次調(diào)查中，樣本企業(yè)在精益生產(chǎn)方向上進(jìn)行了多路徑探索，如采用看板管理、做好原材料管控、合理制定庫存周轉(zhuǎn)周期、引入生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)、實施標(biāo)準(zhǔn)化管理、依托SAP和ERP系統(tǒng)實施數(shù)據(jù)化管理、導(dǎo)入6S管理實行按單成本核算、與第三方精益生產(chǎn)機構(gòu)合作開展內(nèi)部精益管理、改裝設(shè)備等。在智能化提升方面，“導(dǎo)入企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）”在標(biāo)簽企業(yè)中應(yīng)用較為普遍，選擇率高達(dá)53.85%；其次是“導(dǎo)入不停機自動換卷系統(tǒng)”選擇率為34.62%，“導(dǎo)入自動套位系統(tǒng)”選擇率為33.33%，如圖22所示。
通過以上數(shù)據(jù)可以看出，雖然標(biāo)簽企業(yè)在綠色環(huán)保、精益生產(chǎn)、智能化提升方面均取得了不錯的成效，但實施措施較為基礎(chǔ)，與大印刷行業(yè)企業(yè)相比仍然存在較大差距，提升空間仍然較大。實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展“進(jìn)階”，將是推動標(biāo)簽企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的必由之路。問卷調(diào)查最后，我們對樣本企業(yè)2024年發(fā)展措施和關(guān)注領(lǐng)域也進(jìn)行了摸底。關(guān)于發(fā)展舉措，如圖23所示，有58.97%的企業(yè)表示2024年會繼續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，53.85%的企業(yè)表示要提升管理降低成本，47.44%的企業(yè)將加大技術(shù)人才的引進(jìn)，44.87%的企業(yè)表示將繼續(xù)引進(jìn)/更新設(shè)備。
圖23 2024年樣本企業(yè)改善經(jīng)營情況實施措施回顧標(biāo)簽行業(yè)過去的一年，可以說充滿了變化與挑戰(zhàn)。特別是隨著數(shù)字化浪潮的推動，標(biāo)簽印刷行業(yè)正迎來前所未有的轉(zhuǎn)型機遇?；蛟S在前進(jìn)的道路上總有艱難困苦，但標(biāo)簽行業(yè)總體態(tài)勢依然保持著穩(wěn)健向上的發(fā)展勢頭。標(biāo)簽行業(yè)必將迎來更多的嶄新領(lǐng)域和商機，讓我們攜起手來共同開創(chuàng)更加美好的未來。
